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摩根大通发布研究报告维持腾讯增持评级

发布时间:2021-01-22 09:12:37 阅读: 来源:车床厂家

北京时间2月20日早间消息,摩根大通今天发布研究报告,将腾讯()的股票评级维持在“增持”(Overweight)不变。

以下是报告内容摘要:

与大众点评网之间的战略性合作:围绕O2O(线下的商务机会与互联网结合)机会建设一个生态系统

腾讯今天宣布,该公司已经与大众点评网达成了投资与合作协议,两家公司将整合彼此的力量,联手在中国市场上建设一个领先的O2O生态系统。与此同时,腾讯还投资购入了20%的大众点评网股份,并取得了额外买入后者股份的选择权。在这项交易完成以后,大众点评网管理层将继续持有该公司的控股股份,将独立运营这家公司。

摩根大通观点:

我们看好这项合作,认为其将帮助腾讯更好地抓住O2O机会,这一机会可能会在长期内成为重大的盈利推动力。

-双方出自天然的联合将可建起一个本地城市生活O2O生态系统:

我们认为,这项合作对于交易双方来说都可起到补充作用。大众点评网在中国的用户生成“城市生活服务”点评市场上占据着主导地位;此外,据团800称,大众点评网还是中国市场上第二大团购业务运营商,占据着27%的市场份额。我们认为,大众点评网将可为腾讯的生态系统带来如下价值主张:

1)线下服务交易执行能力,这种能力就线下业务存在而言有很高的进入壁垒;

2)腾讯可通过大众点评网的1000万POI(兴趣点)了解和接触本地商家;

3)数量庞大的用户生成点评信息(3000万条)会对用户的购买决定造成影响。

将这些元素深度整合到腾讯的流量平台上,应可丰富腾讯用户的体验,尤其是移动设备用户体验。

-拓宽腾讯的O2O产品:

到目前为止,微信在以下垂直行业领域中进行O2O交易:1)彩票;2)出租车预订服务;3)电影票。与大众点评网之间的合作将可允许腾讯迅速扩大O2O垂直行业,进入餐饮、美容沙龙和婴儿护理等领域。

-完美契合腾讯的整体产品组合:

我们认为,这项合作有助于加快用户使用海外版微信进行支付的速度,原因是其允许微信和手机QQ提供基于位置的团购交易。我们注意到,上海的本地餐饮团购交易已在合并交易宣布当天整合到了微信中去,目前仅接受微信支付。另外,我们认为腾讯的社交广告系统广点通对本地商家来说将变得十分重要,可为其带来许多客户。

我们将腾讯的股票评级维持在“增持”不变。

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