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摩根士丹利行业正处于移动互联网的初级阶段

发布时间:2021-01-22 15:16:47 阅读: 来源:车床厂家

计算技术的发展通常每10年为一个周期,我们目前正身处移动互联网发展的初级阶段。摩根士丹利的全球科技和电信分析师对迅速崛起、变幻莫测的移动互联网市场进行了一次深入研究,通过对全球市场、企业及消费者的调查,撰写了一份厚重的《移动互联网研究报告》,以期勾画出这个新时代的轮廓,其关键在于研究这一时代的驱动因素、制胜模式、发展规律等,望读者能够借此展开辩论,不吝褒贬之词。

近50年来的计算技术演变周期

技术的创新以及早期的财富创造(和消亡)往往遵循一个模型。随着计算技术的发展,通常每10年为一个周期,技术设备及用户数会出现10倍的增长。从大型机到小型机、个人电脑、桌面互联网,再到现在的移动互联网,越来越多的人正从更强的处理能力、更好的用户界面、更小的外观、更低的价格以及更广泛的服务中获益。每个创新周期的赢家往往能比上一个周期的赢家创造更大的市值。很多新公司成为大赢家,而很多往日的赢家则走上了下坡路。

我们现在正处于下一个重要的技术周期——移动互联网时代的初级阶段。这一时代的驱动因素包括3G、社交网络、视频、网络电话以及移动服务的应用。

全球3G普及率应该会在2010年达到20%的拐点并成为主流移动服务;像Facebook一样的社交网络正通过手机赢得越来越高的通信市场份额;而手机视频很可能会从台式机“手中”接过增长的接力棒,引发移动数据使用量爆发式增长;网络电话领头羊Skype的注册用户已经比全球任何一家运营商的用户数都高;苹果iPhone/iTouch生态系统的网络效应已经催生了消费技术领域空前的用户数增长。

这个周期里,各类企业将有何作为呢?对于无线运营商而言,数据访问正逐步成为发达国家市场的无线网络流量的主导。在智能手机较为普及的高密度人口地区,数据网络拥堵已经成为一大问题,但是技术升级及回程线路的改进应该可以减少峰值时段的网络负荷,使运营商能够应对峰值流量。由于更高效的技术可以在现有的基础设施上加以利用,因此资本开支预算应该不会太紧张。

网络设备供应商的服务收入增长将好于产品收入增长。即便是新设备,其平均售价也在降低,这使得企业的收入和往年持平。在最初的几年里,供货商的利润率可能会被稀释,但是在管理服务、咨询及系统整合方面存在巨大的收入机会。需要特别指出的是,为运营商以太网提供回程线路及移动分组核心/深入分组核心检测技术的提供商将获得巨大的利益。

移动互联网的投资周期将追随桌面互联网的模式:从基础设施到平台,然后到应用程序、服务及内容(我们目前正处于这一阶段),随之而来的便是零售及商务。我们预计,巨额的新增利润会流向那些推动创新并获得规模增长的公司。在全球移动通信行业发展的大河中沉寂数年之后,美国公司,如苹果、Facebook、谷歌及亚马逊,再一次成为创新的先驱。

尽管部署下一代技术的资本开支会让运营商处于被动地位,但飙升的数据使用率会使其前景向好。

在基础设施方面,无线数据的增长正在加速,消费者对设备的要求更高,各大公司则抓住机遇满足消费者的需求,这个增长趋势可能会持续多年。基础设施提供商、供应商及物流公司必须适应由消费者推动的市场份额逆转的趋势。随着互联网向移动方向发展以及无线数据使用的增长,无线服务供应商成功的关键在于规模,而对于手持设备制造商而言,战场就是智能手机。我们认为未来几年内,苹果将引领高端手持设备市场,但是竞争对手、运营商及软件提供商会努力争取打败它,特别是在非英语市场。从网络角度而言,我们认为尽管部署下一代技术的资本开支会让运营商处于被动地位,但飙升的数据使用率会使其前景向好。

在平台方面,至今还没有哪家平台公司会像前一个技术周期的IBM、DEC以及微软那样,在软硬件上主导桌面互联网时代。尽管谷歌作为超级聚合体(搜索引擎)所获得的成功值得关注,但在移动互联网方面,移动运营商NTTDoCoMo从1999年至2005年一直是日本的平台领头羊。在未来两至三年内,苹果将占据平台方面最有利的位置,有望在英语国家或地区承担起领头羊的角色,它可以利用自己的软硬件激励用户通过其iTunes销售系统,获得以互联网为基础的娱乐及应用程序。目前尚不清楚下一阶段的移动互联网是否会呈现琐碎、开放的(正如桌面互联网一样)发展方式,抑或是建立在封闭式的平台之上(与大型机、小型机和个人电脑时代一样)。

我们预计苹果可能会通过降低价格并吸引新合伙人等措施,来保持其领先平台的地位。其他企业可能会在某个领域(如RIM在企业服务方面;诺基亚/Sym-bian和三星在新兴市场上)保持一定的市场份额,而像谷歌An-droid这样的新来者则需要提供更加智能和强势的手持设备,设备制造商及运营商则要提供苹果以外的其他选择才能获胜。同样,Facebook也有潜力成为移动互联网时代的通信平台。目前,它已经是数千万人保持联系的首选方式,随着更多的消费者使用日益强大的移动设备,Facebook的领头地位将进一步巩固。

在应用程序及内容方面,消费者正以前所未有的速度接受新的以网络为基础的软件应用程序。我们只需看看Facebook和iPhone/iTouch用户的增长情况,以及相关内容产业生态系统的广度和深度,就可以很容易地明白这一点。当消费者能够以移动方式全天候访问基于云计算的内容时,他们的在线使用量将大幅度增加。

在技术领域,那些能够投资新计算技术平台并拥有创新的应用程序和内容的公司往往能够取得巨大的用户基础及收入。与此同时,能在移动互联网时代获取新增长的可能还会包括“传统的”互联网公司,比如集搜索、广告、视频及应用程序于一体的谷歌;以商业模式取胜的亚马逊及乐天;社交网络的Mixi;移动内容、传送领域的Adobe公司等。

消费者借助互联网获得更大的主导权之后,行为及使用偏好可能会很快发生变化。

如果我们回顾一下桌面互联网以及日本等市场的发展历程,可以推断未来的趋势。消费者借助互联网获得更大的主导权之后,行为及使用偏好可能会很快发生变化。在日本,移动互联网已经超越桌面互联网,成为社交网络的主要方式;移动零售以及移动广告增长的步伐为全球移动市场下一步的发展提供了成功的案例。在英国,运营商的“围墙花园”在一年多的时间内便全面坍塌,移动广告收入正加速增长。新的模型似乎一夜之间就诞生了,比如中国腾讯公司数十亿美元的“虚拟商品”的销售。企业及家庭在IP基础网络上的统一通信,为新应用程序、节约成本及产能盈利提供了巨大的空间。简言之,移动互联网的快速发展将为消费者及部分头脑敏捷的市场巨头和创业者带来巨大的利益,而另一些反应迟缓的公司会对正在发生的一切摸不着头脑。

■链接

移动互联网时代的一般规律与特殊规律

划时代的技术转型往往每10年到15年发生一次,它们让人觉得心潮澎湃。在经历了个人电脑和桌面互联网的演化之后,我们现在步入了移动互联网发展的初级阶段。

所有这些技术转型都遵循类似的规律:

★企业家与创业者寻求更好的做事方式;

★摩尔定律推动更好、更快、更便宜的芯片及技术组件出现,新的硬件产品随后跟进;

★一个独立的触发事件——比如1990年微软Win-dows3.0的发布、1995年网景首次公开上市或2007年苹果iPhone的首次亮相——会刺激行业向前发展并赢得消费者的青睐;

★软件开发商顺势而为,开发产品来解决老问题并创造新的业务;

★有赔有赚,一些“板上钉钉的成功”已然消亡,而一些“疯狂的”创业者将成为未来10年内伟大的赢家。

但是,移动互联网时代,情况似乎略有不同,还有一些特殊的规律:

★发展速度比以往周期更快(在用户增长方面);

★规模更大(就用户机会而言);

★它是全球性的,每个区域的移动连接、期望、需求、收入水平都对此有所贡献;

★在全球移动网络方面落伍了十多年以后,美国占据了领先地位,这多亏了苹果、谷歌、亚马逊以及其他一批新兴公司,而硅谷有竞争活力的公司一点也没有停下来的迹象;

★大量年轻且经验丰富的世界一流的技术专家在移动互联网时代占据关键的一席之地,其中既包括像史蒂夫·乔布斯一样的富有经验的领军人物,也包括新生代的后起之秀,如Facebook的马克·扎克伯格。

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